Da Manlio Carlo Soldani 
In materia successoria, il ruolo del notaio nella pubblicazione di testamento olografo è fondamentale per la certezza dei rapporti giuridici. Ma può il professionista riportare nel verbale l’interpretazione condivisa dagli interessati sulla natura delle disposizioni testamentarie? Analizziamo questo importante aspetto che impatta direttamente sulla futura circolazione dei beni immobili.
La qualificazione giuridica delle disposizioni testamentarie
Quando il testatore distribuisce i propri beni immobili tra i beneficiari senza una chiara qualificazione giuridica, può sorgere il dubbio se si tratti di una divisione del testatore (ex art. 734 c.c.), di legati testamentari o di institutio ex re certa. Questa incertezza interpretativa può creare ostacoli alla circolazione dei beni, rendendo necessario un intervento chiarificatore.
Il notaio può riportare nel verbale di pubblicazione l’interpretazione condivisa dai beneficiari? La risposta è affermativa, con alcune importanti precisazioni.
Pubblicazione di Testamento e l’interpretazione condivisa nel verbale di pubblicazione
Il verbale di pubblicazione può legittimamente contenere la dichiarazione interpretativa dei beneficiari sulla natura giuridica delle disposizioni testamentarie, purché vi sia unanimità tra tutti i soggetti interessati. Questo strumento, pur non avendo valore di interpretazione autentica (riservata all’autorità giudiziaria), offre significativi vantaggi pratici:
- Certezza giuridica: fornisce un’interpretazione condivisa che, in assenza di contestazioni, orienterà la gestione successiva dei beni
- Facilitazione della circolazione immobiliare: previene problemi interpretativi che potrebbero emergere in fase di alienazione dei beni
- Economia processuale: evita potenziali contenziosi futuri tra i beneficiari
La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità e la trascrizione degli acquisti “mortis causa” in genere (Regola n. 8 dei Protocolli)
Nei casi dubbi, ove è incerto se la disposizione del testatore consista in una “institutio ex re certa” o in un “legato”, qualora tutti i beneficiari presenti alla pubblicazione del testamento, non chiariscano, mediante una loro dichiarazione di carattere “interpretativo” da riprodurre nel verbale, la natura della disposizione incerta, ovvero qualora il beneficiario della disposizione incerta, ritenendosi erede, non provveda a rendere contestuale dichiarazione di accettazione di eredità, è opportuno che il Notaio proceda comunque alla trascrizione come “legato”.
In dottrina si è avuto modo, infatti, di affermare che nel dubbio, il lascito di beni determinati o di complessi di determinati beni deve qualificarsi legato, perché, come si desume dal primo comma dell’art. 588 c.c., l’attribuzione della qualità di erede si ha soltanto quando la disposizione comprenda l’universalità o una quota dei beni del testatore, mentre” le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario” (nel dubbio, pertanto, la disposizione del primo comma dell’art. 588 c.c. prevale sulla disposizione del secondo comma).
In questo modo, inoltre, viene garantita la “pubblicità” dell’acquisto evitando le conseguenze negative, sopra evidenziate, che possono derivare dalla mancata tempestiva trascrizione dell’acquisto mortis causa.
Il beneficiario della disposizione incerta potrà comunque successivamente o procedere alla rinuncia del legato (con apposito atto soggetto a trascrizione), ovvero, qualora si ritenga erede, rendere dichiarazione di accettazione espressa di eredità ovvero richiedere la trascrizione di un atto comportante accettazione tacita.
Il più delle volte nel testamento il de cuius nell’attribuire gli immobili agli eredi e/o ai legatari non li identifica con gli estremi catastali, ma con indicazioni di carattere descrittivo (ad es. “lascio l’appartamento al primo piano nella casa in via ….. con il relativo garage e l’orto di pertinenza a …… ecc.).
Per procedere alla trascrizione degli acquisti mortis causa peraltro gli immobili debbono invece essere identificati con gli estremi catastali.
In questi casi la trascrizione dell’accettazione di eredità (se resa contestualmente alla pubblicazione del testamento) o degli eventuali legati immobiliari, il Notaio non potrà prescindere dalla collaborazione dei beneficiari e pertanto ogni qualvolta il Notaio sia richiesto di curare una trascrizione a seguito della pubblicazione di un testamento dovrà ricevere e riprodurre nel verbale l’identificazione catastale degli immobili da imputarsi ad espressa dichiarazione resa da almeno uno dei beneficiari.
in questo modo da un lato i beneficiari si assumeranno la responsabilità dell’identificazione degli immobili caduti in successione, e dall’altro si sgrava da detta responsabilità il Notaio, che il più delle volte il Notaio non sarebbe neppure in grado di procedere a tale identificazione, specie se gli immobili sono stati individuati con riferimenti o specifiche “denominazioni” a conoscenza solo dei beneficiari.
Inoltre con la dichiarazione relativa alla identificazione dei beni, i beneficiari potranno risolvere in maniera definitiva possibili dubbi di carattere interpretativo circa la corrispondenza tra le menzioni descrittive del testatore ed i dati catastali; ovviamente tale ultima situazione presuppone la sottoscrizione del verbale di pubblicazione da parte di tutti i beneficiari nominati nel testamento.
Qualora manchi una qualsiasi collaborazione da parte degli interessati ed il Notaio non sia messo nelle condizioni di compilare la nota di trascrizione, stante il rifiuto di tutti i beneficiari di procedere alla identificazione catastale degli immobili, lo stesso non sarà più tenuto a chiedere la trascrizione dell’acquisto mortis causa, e ciò per materiale impossibilità. In tale caso il Notaio dovrà far risultare dal verbale di pubblicazione del testamento tale circostanza e cioè la circostanza che nessuno dei beneficiari ha inteso procedere alla identificazione dei beni ereditari con conseguente impossibilità di procedere alle necessarie trascrizioni.
Pubblicazione di Testamento e Identificazione catastale degli immobili
Un aspetto che può essere risolto contestualmente riguarda l’identificazione catastale precisa degli immobili oggetto di disposizione testamentaria. Come chiarito dalla Cassazione (sentenza n. 1649/2017), nel testamento olografo non è necessario indicare “i dati catastali e di configurazione degli immobili”, essendo “sufficiente ai fini della validità dell’atto di ultima volontà che il bene/i beni immobili siano identificabili senza possibilità di confusione”.
Tuttavia, per la successiva circolazione dei beni, è fondamentale una precisa identificazione catastale. Il verbale di pubblicazione può contenere questa identificazione attraverso le dichiarazioni dei beneficiari presenti:
“L’identificazione dei beni immobili avviene di solito in un atto notarile a cui partecipano tutti gli interessati (eredi ed eventuali legatari) e può essere contenuta anche nello stesso atto di pubblicazione del testamento.”
Requisiti formali e limiti
Per includere validamente queste dichiarazioni interpretative nel verbale di pubblicazione, è necessario:
- Unanimità: tutti i beneficiari nominati nel testamento devono essere concordi nell’interpretazione 8
- Sottoscrizione: il verbale deve essere sottoscritto da tutti i beneficiari presenti (oltre che dal notaio e dai testimoni)
- Rispetto della volontà testamentaria: l’interpretazione non può contrastare con il contenuto oggettivo delle disposizioni testamentarie
È importante precisare che queste dichiarazioni interpretative non modificano le disposizioni testamentarie, ma si limitano a chiarirne il significato in modo condiviso.
Vantaggi pratici dell’interpretazione condivisa
L’inclusione dell’interpretazione condivisa nel verbale di pubblicazione offre notevoli vantaggi pratici:
- Riduzione del contenzioso: previene future liti tra i beneficiari
- Semplificazione degli adempimenti successivi: facilita la trascrizione e la voltura catastale
- Maggiore certezza per i terzi: agevola la futura circolazione degli immobili, riducendo i rischi per gli acquirenti
- Economia di tempo e costi: evita la necessità di successivi atti interpretativi o ricorsi all’autorità giudiziaria
Conclusioni
Il verbale di pubblicazione del testamento olografo può legittimamente contenere l’interpretazione condivisa dai beneficiari sulla natura giuridica delle disposizioni testamentarie e sull’identificazione catastale degli immobili. Questa pratica, sebbene non vincolante per il giudice in caso di futura contestazione, rappresenta uno strumento prezioso per garantire certezza giuridica e facilitare la circolazione dei beni ereditari.
Il notaio, in questo contesto, svolge un ruolo fondamentale di mediazione e documentazione, contribuendo a trasformare potenziali elementi di incertezza in punti di chiarezza condivisa tra tutti gli interessati.
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Le donazioni in vita, ad esempio, permettono di assistere personalmente al trasferimento dei beni e di chiarire immediatamente eventuali dubbi, mentre il patto di famiglia può essere la soluzione ideale quando si tratta di trasferire un’azienda o partecipazioni societarie, coinvolgendo tutti i legittimari e prevenendo future contestazioni.
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